Ne faites rien Madame Joly… Comme je vous l’ai dit, deux autres augmentations de capital sont prévues, l’une de 1,16 milliard réservée à la Caisse des Dépôts et Consignations et à des mutuelles et l’autre de 390 millions. La société attire l’attention sur son site sur l’effet fortement dilutif de ces opérations et prévient les actionnaires existants des pertes potentielles en cas de souscription.

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que le prix de souscription des Actions Nouvelles à
émettre dans le cadre de l’Augmentation de Capital d’Apurement est 3,38 fois plus élevé que le prix
de souscription des actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’Augmentation de Capital
Groupement, qui s’établit à 0,0178 € par action, et qui a été déterminé par référence à la valorisation
pre-money (soit 1 151,6 millions d’euros) retenue par les parties à l’Accord de Lock-Up pour
l’ensemble des actions composant le capital de la Société après réalisation de l’Augmentation de
Capital d’Apurement et avant émission des actions nouvelles dans le cadre de l’Augmentation de
Capital Groupement.
Sur cette base, en prenant pour hypothèse que le cours de l’action post Augmentation de Capital
d’Apurement s’établirait au niveau du prix de souscription de l’Augmentation de Capital
Groupement (soit 0,0178€ par action), un Actionnaire Existant qui déciderait de souscrire à
l’Augmentation de Capital d’Apurement en exerçant ses droits préférentiels de souscription
s’exposerait ainsi à une perte potentielle de valeur de marché des actions ainsi souscrites de 70%
sur le montant investi. Les Actionnaires Existants sont par conséquent invités à considérer avec la
plus grande attention l’opportunité de souscrire ou non à l’Augmentation de Capital d’Apurement,
compte tenu de la perte de valeur potentielle significative à laquelle ils seraient exposés.